O melhor dia para investir é hoje
Não adie a decisão de começar sua jornada rumo à liberdade financeira. Educação financeira em busca do caminho para revolucionar sua relação com o dinheiro!
Juntos vamos proporcionar meios para que você e sua família realizarem seus sonhos, metas e objetivos.


10 passos
para guiar a construção de uma carteira de investimentos
1
Defina seus objetivos financeiros
Estabeleça metas claras e mensuráveis para escolher os investimentos adequados.
2
Conheça seu perfil de investidor
Identifique se você é conservador, moderado ou agressivo.
3
Diversificação
Invista em diferentes tipos de ativos para equilibrar a carteira e reduzir riscos.
4
Distribuição no Tempo
Planeje a alocação de recursos considerando a liquidez necessária para emergências.
5
Reserva de Oportunidade
Mantenha capital disponível para aproveitar oportunidades de investimento.
1
Defina seus objetivos financeiros
Estabeleça metas claras e mensuráveis para escolher os investimentos adequados.
2
Conheça seu perfil de investidor
Identifique se você é conservador, moderado ou agressivo.
3
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Invista em diferentes tipos de ativos para equilibrar a carteira e reduzir riscos.
4
Distribuição no Tempo
Planeje a alocação de recursos considerando a liquidez necessária para emergências.
5
Reserva de Oportunidade
Mantenha capital disponível para aproveitar oportunidades de investimento.
6
Análise de risco
Avalie os riscos de cada investimento e sua tolerância ao risco.
6
Análise de risco
Avalie os riscos de cada investimento e sua tolerância ao risco.
7
Internacionalização
Diversifique internacionalmente e proteja parte do patrimônio em moedas fortes.
8
Rebalanceamento periódico
Ajuste sua carteira regularmente para manter a alocação de ativos alinhada.
9
Educação contínua
Mantenha-se informado sobre o mercado financeiro e tendências econômicas.
10
Proteção Patrimonial e Eficiência Tributária
Planeje para proteger o patrimônio e otimizar a carga tributária, garantindo a perpetuação do patrimônio.
6
Análise de risco
Avalie os riscos de cada investimento e sua tolerância ao risco.
7
Internacionalização
Diversifique internacionalmente e proteja parte do patrimônio em moedas fortes.
8
Rebalanceamento periódico
Ajuste sua carteira regularmente para manter a alocação de ativos alinhada.
9
Educação contínua
Mantenha-se informado sobre o mercado financeiro e tendências econômicas.
10
Proteção Patrimonial e Eficiência Tributária
Planeje para proteger o patrimônio e otimizar a carga tributária, garantindo a perpetuação do patrimônio.
Segurança
Rentabilidade
Liquidez
Proteção Patrimonial
Veja o que os clientes disseram
O assessor André procura entender o perfil do investidor e fazer ofertas adequadas a esse perfil. Faz contatos frequentes para oferecer produtos já conhecidos e novidades com clareza e conhecimento técnico. Quando acionado para resolver problemas, o faz com presteza. Já o indiquei para vários amigos e familiares.
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O André sempre é cordial e sempre se esforça para tirar as nossas dúvidas. A frequencia de contato é um diferencial ele está sempre atento ao que é recomendavel para o nosso perfil.
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O assessor André Rafael tem respondido todas as minhas dúvidas com extrema atenção e conhecimento. Sempre bastante acessível e preocupado com que eu entenda todas as dimensões das opções de investimentos, até mesmo às quais não serão atacadas nesse momento, mas para que eu saiba que existam e como funcionam. Baita profissional e que tem facilitado bastante a minha vida.
Meu assessor de investimentos mantém uma frequência ativa de contato, oferecendo alternativas de investimento e atualizando sobre movimentações de mercado. Demonstra ter um ótimo conhecimento e proporciona a experiência de entender o que estou fazendo, o que vejo ser de grande importância para não cometer erros. Saliento sua cordialidade e atenção as minhas demandas.
Meu assessor de investimento conhece muito sobre o assunto e está sempre disponível para me orientar. Ele disponibiliza muitas opções de investimento, com as respectivas informações sobre elas, pra EU MESMA avaliar qual a melhor pra mim. Minha carteira aumentou bastante porque eu tenho segurança de investir com as orientações que recebo dele. Além disso, ele é ético e fala que não pode fazer recomendações.